Vous avez un plateau personnel, qui représente par un exemple une foreuse spéciale, un sous marin destructeur, etc. Chacun a le sien à compléter et une fois que c'est fait, la fin de jeu est déclenché. Sur la gauche du plateau : votre base maléfique avec une piste qui sert à montrer combien de coup vos armes peuvent envoyer et par ailleurs des actions spéciales propres. La partie labo avec les scientifiques permet de vous donner des bonus spécifiques (rejouer, détruire un bâtiment, etc). A droite du plateau, la bibliothèques pour vos livres qui rapporteront des points. 

Pendant le jeu, les joueurs prennent tour à tour l'un de leurs cinq jetons agent (Henchman qui accomplit des missions, Machine détruit des batiments, Saboteur annule l'action d'un agent adverse, Pilot active les capacités uniques en fonction de la machine, Numéro 2 multiplie par deux le bonus d'un emplacement) face cachée sur l'un des cinq espaces d'action.

Au début du jeu, vous allez mélanger ces agents et les placez en une pile face cachée sur votre zone. Vous jouerez le premier de la pile d'abord. 

Le plateau constitue diverses villes qu'il faut infiltrer et potentiellement détruire.  Sur chaque ville, vous verrez un espace circulaire. C'est là que les joueurs placeront leurs Agents et une fois qu'il y aura 3 Agents sur n'importe quel espace, le jeu sera mis en pause et les actions de l'Agent seront résolues.